Enviar una factura o un recibo por WhatsApp o correo
Con tu línea conectada, el PDF va adjunto. Si no se puede adjuntar, se abre tu WhatsApp con el mensaje y el enlace. Nunca se marca como enviado algo que no salió.
Abrir Facturas & CxCAbre la factura y pulsa Enviar, o usa Enviar en su fila de la lista. Se abre una ventana con dos pestañas, WhatsApp y Correo, el destinatario y el mensaje, que puedes retocar.
Por WhatsApp: cómo sale
Arriba verás cómo va a salir antes de pulsar el botón. Depende de la regla de 24 horas de WhatsApp:
| Situación | Qué pasa | Qué recibe el cliente |
|---|---|---|
| Te escribió en las últimas 24 horas y tienes la línea conectada | Sale desde tu línea | El PDF adjunto con tu mensaje |
| Más de 24 horas, pero tienes una plantilla aprobada con documento | Sale tu plantilla | La plantilla con el PDF adjunto |
| Más de 24 horas sin plantilla, o sin línea conectada | Se abre tu WhatsApp con el mensaje escrito; tú pulsas enviar | Tu mensaje con el enlace al documento |
¿Por qué así?, en esa misma ventana, te lo explica y te enseña el mensaje tal como le llegará al cliente.
El sistema vuelve a comprobar las 24 horas justo antes de enviar. Si la ventana se cerró mientras escribías, no envía nada y te ofrece abrirlo en tu WhatsApp. Si un envío no sale, te lo dice.
Por correo
El correo lleva el PDF adjunto y un botón para ver el documento. El cliente necesita tener correo en su ficha.
Junto al botón de enviar tienes Descargar PDF y Copiar enlace, por si prefieres mandarlo por otra vía.
También te puede servir
La regla de las 24 horas de WhatsApp
Desde una línea de empresa, el texto libre y los archivos solo se pueden mandar en las 24 horas siguientes al último mensaje del cliente. Fuera de ese plazo, solo plantillas aprobadas.
Plantillas de WhatsApp
Los mensajes aprobados por Meta que puedes mandar fuera de las 24 horas: recordatorios de pago, facturas con PDF, avisos.
Lo que ve tu cliente al abrir el enlace
Un enlace corto abre una página con tu marca, el monto, el estado y los botones para pagar, descargar o ver el PDF. Y tú sabes cuándo lo abrió.
Tu marca en facturas, recibos y cotizaciones
Logo, color, datos de pago, condiciones y el texto con que se envían tus documentos por WhatsApp y correo.
Revisado el 11 de octubre de 2026.