Clientes: crear fichas y ver lo que te deben
La ficha de cada cliente con su RIF, sus contactos, lo que te debe y su historial de cotizaciones y facturas.
Abrir ClientesEn CRM & Clientes → Clientes pulsa Nuevo contacto. También puedes crearlo sin salir de una factura o cotización con Registrar cliente nuevo.
- Nombre o razón social y cédula o RIF (el RIF es opcional para personas, pero lo pide una factura fiscal).
- Teléfono (el de WhatsApp) y correo: sin ellos no podrás enviarle facturas por esos canales.
- Dirección fiscal: la que sale en sus facturas.
- Si lo necesitas: otras personas de contacto, sus sucursales, notas y un saldo anterior con lo que ya te debía antes de usar Novapsis 360.
La ficha del cliente
Arriba ves si está Al día o Con saldo pendiente, y debajo sus cotizaciones y facturas. Desde la ficha puedes Emitir Factura o crear una Nueva Cotización con el cliente ya puesto.
¿El mismo cliente aparece dos veces? En su ficha, Fusionar con otra ficha junta todo en una. Si te equivocas, la fusión se puede deshacer.
Un cliente con historial no conviene borrarlo: Archivar este cliente lo oculta de las listas y conserva sus facturas. Se puede restaurar cuando quieras.
También te puede servir
Emitir una factura o un recibo
Desde cero o a partir de un pedido, uno a uno o en lote.
Enlaces de cobro: que tus clientes reporten sus pagos solos
Un formulario con tu dirección, tus datos de pago y los campos que necesitas. El cliente paga, sube la captura y el reporte te llega para aprobarlo.
Importar clientes, productos y deudas desde Excel
El asistente lee tu Excel o CSV, reconoce las columnas, te enseña qué va a entrar y deja cada lote deshacible.
Revisado el 11 de octubre de 2026.