Plantillas de WhatsApp

Están en CRM & Clientes → Plantillas. Meta las revisa antes de dejarte usarlas; suele tardar de minutos a unas horas.

Dónde se crean

• Si tu número sigue activo en la app WhatsApp Business del teléfono (modo coexistencia), Meta solo deja crearlas en su administrador. La pantalla te guía: entras en Meta, la creas y vuelves a pulsar sincronizar.
• Si tu línea es exclusiva de Novapsis 360, las creas aquí mismo con Nueva plantilla y ves cómo le llegará al cliente mientras la escribes.

Una plantilla para enviar facturas con el PDF

1. 1Categoría Utilidad (facturas, citas, pedidos).
2. 2Cabecera de tipo Documento: ahí va el PDF.
3. 3Este texto, o uno parecido con los huecos en el mismo orden: «Hola {{1}}, le enviamos {{2}} por {{3}}. Gracias por su preferencia.»
4. 4Cuando Meta la apruebe, sincronízala. Desde ese momento, las facturas que envíes fuera de las 24 horas salen solas con esa plantilla y el PDF.

El sistema rellena los huecos en este orden: el nombre del cliente, el documento («la factura 0012»), el total, el enlace y el nombre de tu empresa.

Enviar un PDF desde el copiloto

1. 1Indica el presupuesto o documento de venta existente y la conversación de WhatsApp de su cliente. El teléfono de su ficha y la sede deben coincidir con ese chat; si no, revisa su vinculación en la bandeja.
2. 2Dentro de las 24 horas del último mensaje entrante, revisa la leyenda del archivo. Fuera de ese plazo necesitas una plantilla de utilidad aprobada con cabecera Documento, junto con su idioma y todos sus valores. El copiloto no elige otra plantilla ni inventa valores por ti.
3. 3Revisa cliente, emisor, archivo, líneas, descuentos, impuestos, total, aviso fiscal, número de salida y mensaje antes de confirmar. Admite hasta 25 líneas por documento; un documento mayor se envía desde su formulario.
4. 4Consulta el estado real en la tarjeta. El PDF se prepara en privado y el proveedor recibe un enlace de 15 minutos. Si falla el PDF, el copiloto detiene el envío. Un resultado incierto no se reenvía automáticamente.

Enviar una plantilla desde el copiloto

1. 1Pide al copiloto las plantillas disponibles para una conversación de WhatsApp. Consulta las de la línea vinculada a ese chat.
2. 2Elige una plantilla de utilidad aprobada e indica los valores de sus variables. Si falta un valor, el copiloto debe preguntártelo.
3. 3Revisa el destinatario, la línea, el idioma y el mensaje completo, incluidos cabecera, pie y botones. Confirma solo si el destinatario aceptó recibir esa comunicación.
4. 4Consulta el estado del envío en la tarjeta del copiloto. Que el proveedor lo acepte todavía no acredita entrega ni lectura.