Me equivoqué: cómo corregirlo
Un cobro mal tecleado o duplicado, una deuda que no existe o que ya estaba pagada, una nota de crédito por error: todo se corrige desde «Corregir…», sin inventar cobros.
Abrir Facturas & CxCCada cobro y cada documento tiene un botón Corregir…. Te pregunta qué pasó, elige la corrección correcta, te enseña cómo queda lo que debe el cliente antes de confirmar y deja el motivo en el historial.
| Qué pasó | Dónde | Qué hace |
|---|---|---|
| Puse un monto, una fecha o un método equivocado | En el cobro → Corregir | Anula el cobro y registra el bueno en un paso, con los mismos documentos. |
| Lo registré dos veces o no debió registrarse | En el cobro → Corregir | Lo anula: los documentos vuelven a deber lo que pagaba. |
| Era de otro cliente | En el cobro → Corregir | Lo pasa al cliente correcto, con el mismo monto, fecha y referencia. |
| Era de otro documento del mismo cliente | En el cobro → Corregir | Eliges a qué documentos va. El dinero no cambia. |
| Pagó de más o por adelantado | En el cobro → Corregir | Aplica lo que sobró a sus documentos pendientes. |
| Esta deuda no existe | En el recibo o saldo inicial → Corregir… | Lo anula y sale de lo que debe el cliente. |
| El monto está mal, o le perdonamos una parte | En el documento → Corregir… | Baja el monto con una línea de ajuste visible. |
| Ya lo había pagado antes de usar el sistema | En el saldo inicial → Corregir… | Lo deja saldado sin inventar un cobro. |
| Hice una nota de crédito por error | En la nota → Corregir… | La anula y el documento vuelve a como estaba. |
| Es de otro cliente, o va en otra ficha | En el documento → Corregir… | Lo pasa a otra ficha, o a una nueva, con sus cobros. |
| Todo el lote de recibos estaba mal | En cualquier recibo del lote → Corregir… | Anula los del lote que no tienen cobros y te dice cuáles sí. |
Que el sistema te avise
En Tesorería → Revisar está la revisión de cobranza: documentos que figuran cobrados de más, cobros que parecen repetidos, una misma referencia bancaria en dos clientes y dinero cobrado sin aplicar. Cada aviso explica qué pasa y trae el arreglo. Lo que es solo un número desalineado se arregla con Recalcular; si un aviso no es un error, márcalo No es un error.
Antes de guardar un cobro, el sistema te avisa si esa referencia ya está en otro cliente, si hay un cobro igual de hace pocos días o si sobra dinero.
¿Anulaste el cobro equivocado? Ábrelo en Tesorería y pulsa Lo anulé por error: restaurarlo: vuelve igual que era. Cada documento y cada cobro enseña su historial de correcciones: quién, cuándo y por qué.
Con el copiloto, pídelo con tus palabras: «el PAG-000029 eran 4.000, no 12.000». Prepara la corrección, te enseña cómo queda el saldo y no cambia nada hasta que la apruebas.
Varias cuentas en una ficha
Si una ficha junta varias cuentas —dos locales, dos inmuebles, dos negocios— y una tiene que ir aparte, entra en el cliente y pulsa Separar en otra ficha. Marca sus documentos, ponle nombre a la ficha nueva y confirma: sus deudas y sus cobros pasan a ella, y lo demás queda como estaba.
No registres un cobro para bajar una deuda. Un cobro es dinero que entró: uno inventado descuadra la caja, el banco, los informes y la contabilidad, y complica la siguiente corrección. Para bajar una deuda, usa Corregir… en el documento.
En orden
Si un documento tiene cobros, primero se corrigen los cobros y después el documento. Corregir… te dice cuáles son y los abre desde ahí mismo.
Las facturas confirmadas ante el SENIAT solo se anulan con nota de crédito, como pide la norma. Las ventas de caja se devuelven desde la Caja. También puedes pedírselo al copiloto: «me equivoqué en el cobro PAG-000029» y te dice qué hacer y te lleva al sitio.
También te puede servir
Factura, recibo o nota de crédito: cuál usar
La factura es el documento fiscal; el recibo es no fiscal, para cobrar sin IVA ni número de control; la nota de crédito corrige o anula una factura.
Registrar el cobro de una factura
Pagos totales o parciales, en dólares, bolívares o euros, con su referencia. La factura y la cuenta del cliente se actualizan solas.
Clientes: crear fichas y ver lo que te deben
La ficha de cada cliente con su RIF, sus contactos, lo que te debe y su historial de cotizaciones y facturas.
Revisado el 14 de octubre de 2026.