El embudo de ventas (CRM)
Sigue cada oportunidad de negocio por etapas, anota llamadas y reuniones, y conviértela en cotización cuando esté madura.
Abrir Embudo de ventasEstá en CRM & Clientes → Embudo de ventas. Cada tarjeta es una oportunidad: un negocio posible con un cliente, su valor estimado y cuándo esperas cerrarlo.
- 1Pulsa Nueva oportunidad (o Añadir trato en una columna): cliente, qué se negocia, valor estimado y cierre previsto.
- 2Muévela de etapa a medida que avanza. Puedes verlo en columnas o en lista.
- 3Anota cada contacto con Registrar actividad: una llamada, una tarea o una reunión, con su nota. Las tareas se marcan como Completar.
- 4Cuando el cliente pida precio, pulsa Crear cotización a partir de esta oportunidad: sale con el cliente ya puesto.
Arriba ves el total en cartera: la suma de lo que tienes en juego.
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Revisado el 11 de octubre de 2026.