Elegir la función adecuada para tu trabajo
Parte de lo que necesitas conseguir: proponer, cobrar, comprar, controlar existencias o preparar información para tu contador.
Abrir Inicio| Lo que necesitas | Función y siguiente paso |
|---|---|
| Proponer un precio antes de vender | Cotizaciones: prepara el presupuesto; enviarlo requiere una revisión aparte. |
| Cobrar la misma cuota a varios clientes | Recibos masivos: selecciona clientes, concepto e importe y revisa el lote. |
| Que tus clientes reporten transferencias | Enlaces de cobro: el reporte queda pendiente de tu revisión; no acredita dinero por sí solo. |
| Atender conversaciones y compartir documentos | WhatsApp y envío de documentos: revisa línea, destinatario, ventana y plantilla. |
| Registrar una factura de proveedor desde una foto | Escáner de gastos: revisa lo leído antes de registrar. |
| Mover mercancía entre sedes | Traslados de inventario: identifica origen, destino, productos y cantidades reales. |
| Preparar los libros para el contador | Descargar contabilidad: revisa periodo, formato y permisos. |
| Controlar oportunidades antes de una venta | Embudo de ventas: organiza etapas y seguimiento. |
Si no sabes qué función elegir, explica qué resultado quieres, qué registro tienes ahora y si necesitas generar algo o enviar algo existente. El copiloto debe pedir el dato que falta y recomendar una función disponible; no dar por hecha una acción.
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Lo mínimo para empezar a facturar y cobrar con buen pie: datos fiscales, marca, sedes, tasa, equipo y WhatsApp.
El copiloto: pregúntale a tu empresa
Consulta tus datos o pide crear y corregir registros. Los borradores y cambios reversibles se guardan cuando los pides; pagos, contabilidad y envíos requieren tu confirmación.
Emitir recibos masivos y compartir el aviso del lote
Genera una cuota para varios clientes y distingue emisión, aviso al grupo y envío individual del documento.
Revisado el 18 de octubre de 2026.