Invitar a tu equipo y darle permisos
Cada persona entra con su correo y un rol que decide qué ve y qué puede tocar.
Abrir Usuarios y roles- 1Ve a Configuración → Usuarios y roles (solo el propietario o un administrador).
- 2En Invitar usuario al equipo, escribe su correo y elige su rol.
- 3Le llega un correo para crear su contraseña. Al entrar ya tiene los permisos de su rol.
| Rol | Qué puede hacer |
|---|---|
| Propietario | Tiene acceso completo. La propiedad se gestiona desde Empresa y no se asigna ni revoca con las herramientas de equipo del copiloto. |
| Administrador | Todo excepto cerrar la cuenta: facturar, cobrar, comprar, inventario, reportes e invitar al equipo. |
| Ventas | Clientes, cotizaciones, pedidos, punto de venta y WhatsApp. Ve facturas y pagos, pero no los toca. |
| Almacén | Productos, existencias, ajustes y traslados entre sedes. No ve ventas ni dinero. |
| Finanzas | Cobra facturas, registra gastos, paga a proveedores, lleva la contabilidad y cierra la caja. |
| Contador | Consulta la información de toda la empresa, descarga el paquete mensual y registra su revisión. Recibe nómina agregada; no modifica operaciones ni accede a fichas de empleados. |
| Solo lectura | Solo ve; no puede cambiar nada. |
También puedes pedir al copiloto: «Invita a este correo con este rol y acceso a estas sedes». Consulta los permisos reales del rol y revisa correo, permisos y sedes antes de confirmar. Una selección vacía de sedes significa toda la empresa. Nunca compartas una contraseña con el copiloto.
El copiloto prepara el acceso antes de enviar el correo. Si el envío queda incierto, el acceso puede seguir pendiente en Usuarios y roles. Si el acceso no quedó preparado, pide una nueva invitación y confirma su revisión. Si ya aparece pendiente, comprueba correo y no deseado antes de autorizar un reenvío. Ningún intento incierto se repite automáticamente. El reenvío conserva rol y sedes, y necesita confirmación humana.
Quien ya tiene una cuenta entra con su correo habitual. Una cuenta nueva abre el enlace, pulsa Aceptar invitación y crea su contraseña. Si el enlace caducó, pide que lo reenvíen. Si está abierta otra cuenta, cierra esa sesión primero. Recibir un correo no significa que la invitación ya se aceptó.
La tabla de roles es orientativa. Los permisos vigentes se consultan en Gestionar roles o con el copiloto; un rol propio puede ser diferente. Dar acceso al sistema y registrar una persona en nómina son tareas distintas.
¿Ningún rol encaja? En Gestionar roles puedes crear uno a la medida de tu empresa.
El menú de cada persona solo muestra lo que su rol le permite: si alguien «no ve» una sección, revisa su rol.
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Revisado el 28 de octubre de 2026.