Revisar los pagos que reportan tus clientes
Cada reporte llega con su captura. Compruebas, eliges cliente y factura, y al aprobarlo queda asentado el cobro.
Abrir Enlaces de cobroLos reportes están en Enlaces de cobro → Historial, filtrados por Pendientes. Ábrelo y verás lo que declaró el cliente junto a su comprobante.
- 1Compara la captura con tu banco. La lectura automática de la captura te ayuda a revisar, pero no aprueba nada.
- 2En ¿De quién es este pago?, elige el cliente (el sistema propone el que más se parece).
- 3En ¿A qué factura se aplica?, elige la factura o facturas y cuánto va a cada una.
- 4Si el pago es en otra moneda, escribe la tasa real de la operación: sin ella no deja asentar, para que la cuenta del cliente no quede descuadrada.
- 5Pulsa Aprobar y asentar. El cobro queda registrado y la factura actualizada.
Si el pago no aparece en el banco o la captura no sirve, pulsa Rechazar y escribe el motivo.
Marca Conciliar este movimiento al aprobar si quieres dejarlo conciliado con el banco en el mismo paso.
También te puede servir
Enlaces de cobro: que tus clientes reporten sus pagos solos
Un formulario con tu dirección, tus datos de pago y los campos que necesitas. El cliente paga, sube la captura y el reporte te llega para aprobarlo.
Registrar el cobro de una factura
Pagos totales o parciales, en dólares, bolívares o euros, con su referencia. La factura y la cuenta del cliente se actualizan solas.
El recibo de un pago
La constancia de lo que pagó el cliente y a qué facturas se aplicó, lista para enviar por WhatsApp o correo.
Revisado el 11 de octubre de 2026.